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取材于古典小说《三国演义》。“群英会”蒋干盗书，中了周瑜借刀之计，曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡和来诈降，周瑜已发现其诈，遂将计就计，把二人留下。瑜并与东吴老将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营，周瑜设宴庆贺。席间谈论军事，黄盖故意坚主降曹；周瑜佯装大怒，责打黄盖。黄盖被打后，请大夫阚泽去曹营下诈降书。曹操发觉信中有诈，欲杀阚泽。但阚泽机智镇定，从容对答。这时，蔡中、蔡和将周瑜打黄盖的消息密报与曹操。操遂允许黄盖投降，但仍不放心，故命蒋干再次过江，把听实信。周瑜与孔明早已决定用火攻曹营，现闻蒋干又来，急召庞统定下连环计。蒋干一到周营，便被周瑜发往西山茅庵。他夜间出门闲游，遇见庞统。统故意说周瑜不能容人，蒋干劝说庞统归曹。二人连夜潜回江北。庞统劝曹操将满江战船，一列列地连锁起来，以便不惯乘船的北军也能水战，操大喜。战船钉锁已毕，曹操以为此番顺流而下，必灭东吴。在江中大宴诸将。时月上东山，将士云集，曹操顾盼自雄，横槊赋诗。周瑜见曹操中连环计，江台观望，十分得意，也以为此番必可破曹了。不料一阵西北风将他惊醒，吴军们于东南，曹军位于西北，这时候若用火攻，必烧自己而不能破敌，遂忧虑成疾。鲁肃见主帅卧病，求计于孔明。孔明伪言自己会医病，写了一张“病源”给周瑜，“欲破曹兵，须用火攻；万事俱备，只欠东风。“周瑜一看，病体豁然而愈。孔明自言能把东风借来。请周瑜为他在南屏山筑台祭风。至甲子日，东风果然大作。周瑜原已派将士埋伏山后，单等东风一起，就将孔明杀死。可是孔明见东风一起，却悄悄地逃到江边，那里早有大将赵子龙奉命备好船只，迎候孔明回转夏口。。公元198年，曹操位居汉朝丞相，在山东击败了猛将吕布，之后接连击败了各路野心勃勃的诸侯。时隔多年之后，曹操自封魏王，并且筑建了宏伟建筑铜雀台。与此同时，一对年轻的恋人穆顺和灵雎在一个隐秘的战俘营中受了五年的刺客训练，准备完成一项神秘任务。公元220年，天象突变，曹操之子曹丕劝说父亲取代汉帝，然而反对者却也在对抗着他们。。一场意外让宾虚（拉蒙·诺瓦罗 Ramon Novarro 饰）沦为了可以被随意买卖的奴隶，他被卖到了一艘兵舰上，成为了一名水手。某日，兵舰遭遇海盗的袭击，就在这生死存亡的紧要关头，身强体壮的宾虚成功挽救了兵舰司令官的性命，司令官感谢宾虚的救命之恩，不仅赋予了他自由，还将其收为养子。 之后，宾虚成为了一名角斗士，在竞技场里的英勇表现很快便为他赢得了名声与荣誉，然而，他的扶摇直上亦遭到了旧有梅瑟拉（弗朗西斯X·布什曼 Francis X. Bushman 饰）的妒忌。梅瑟拉提出要和宾虚来一场战车竞赛，实则想要暗害宾虚，没想到奸计没有得逞，自己的战车却翻倒在地。。